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Nuevo Cliente, Expediente, Contacto etc…
-Clientes, Expedientes… > Nuevo.
-General: cubre los datos que necesites (nombre, NIF, dirección, códigos postal, teléfonos…).
-Notas: podrás anotar cualquier aclaración sobre la ficha.
-Documentación > Importar Documento > Eliminar documento > Descargar una copia. (Estos archivos se guardan en OttO, para modificarlo debes descargar una copia y volver a importar el archivo).
-Google Drive > Nuevo > Eliminar > Editar.-Contactos > Nuevo > Eliminar > Ir a fichaSi necesitas poner una persona de contacto del cliente, cliente potencial, proveedor y tercero. Nuevo > Guardar > Aceptar.-Más opciones: Direcciones (direcciones secundarias del cliente), Vencimientos (registrar los vencimientos con los clientes como mantenimientos, pólizas…) y Datos Bancarios.